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Essa é a continuação do hentai clássico A Lenda do Demônio – Urotsukidoji. Durante a segunda Guerra Mundial, os nazistas tentaram romper as barreiras entre os três mundos. Eles falharam em seguida, mas o Doutor Munhi Hausen tenta novamente, através da manipulação do irmão de Nagumo Takeaki. Seu objetivo? Para ter o Chojin substituído. Como Takeaki é ferido no vôo , Nagumo doa um pouco de seu sangue para salvar sua vida, infundindo assim Takeaki com os poderes do Overfiend. E os resultados podem ser demais para Tóquio, talvez até o próprio Overfiend, para suportar.