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Enquanto Rance poderia muito bem ser um dos melhores espadachins no mundo, ele tem a personalidade de um cara mal-humorado. É narcisista, lascivo, abusivo e quase sem qualquer relação social. E sua escrava excessivamente usada Shira sabe disso, mas ela ainda sente um amor por ele. Um dia Rance é contratado para defender uma cidade no deserto, para lutar contra os ataques de uma feiticeira sexy gostosa seminua que é a ressurreição de um demônio.