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Awashika Mizuho é uma professora que deseja fortemente ter um relacionamento com um aluno, Kusumoto Naria. Ela tinha um desejo intenso que estava começando a tomar posse de cada pensamento seu. Um dia, Mizuho finalmente começou a agir sobre seus sentimentos e seduziu Naria-kun em seu escritório. Essa ação colocou sobre uma relação proibida que levaria tanto Mizuho e Naria para as alturas do prazer. Mas Mizuho tem um obstáculo em seu caminho, Yukiha, uma menina de sua escola, que pode ter sentimentos semelhantes para com Naria-kun. O que acontece quando a luxúria reprimida vem completamente à tona?